קורס יועצי השקעות וניהול תיקים

הקורס נועד להכשיר את התלמידים לקראת בחינות של הרשות לניירות ערך, למילוי תפקידים של יועצי השקעות ומנהלי תיקים.

תנאי קבלה:

■ 12 שנות לימוד

מטרת הקורס:
הקורס נועד להכשיר את התלמידים למילוי תפקידים של יועצי השקעות ומנהלי תיקים ומכין אותם לקראת הבחינות של הרשות לניירות ערך.

הבחינות נערכות בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות תשנ”ז ,תחת פיקוח הרשות לניירות ערך.

קהל יעד:
הקורס מיועד למתעתדים לעסוק בייעוץ השקעות או בניהול תיקים.

מבנה הלימודים:
המסלול מורכב משתי יחידות לימוד מודולאריות.
ניתן לרכוש יחידה בנפרד מתוך המסלול בהתאם לפטורים שקיבל התלמיד ע”ס לימודים קודמים.

פירוט יחידות הלימוד:

יחידה ראשונה – דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.
(הקורס מוכר לצבירת 3 נ”ז בכלכלה).
◄ חוק ני”ע ותקנותיו
◄ חוק השקעות משותפות בנאמנות
◄ דיני חברות
◄ חוק הסדרת העיסוק בניהול
◄ תיקי ניירות ערך וייעוץ השקעות.

יחידה שנייה - ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים וניהול תיקים.
(הקורס מוכר לצבירת 3 נ”ז בכלכלה).
◄ הכרת הנכסים הפיננסים והמיסים עליהם
◄ רישום מסחר
◄ שיטות מסחר
◄ הערכת חברות
◄ סליקת ני”ע
◄ הערכת אג”ח
◄ מכשירים פיננסים
◄ תמחור אופציות
◄ הערכת ביצועי תיקים
◄ ניהול סיכונים.

שיטת הלימוד:
הקורס כולל חומר עיוני, הרצאות פרונטאליות, תרגולים, דיונים, ניתוח מקרים (הרצאות אורח).

דרישות הקורס:
נוכחות ב- 80% מהמפגשים.
קריאה מודרכת של חומר שיחולק ותרגול בבית.

משך הלימודים:
170 שעות אקדמיות.
הכנה לבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית – מועד יולי.
הכנה לבחינה בניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים וניהול תיקים – מועד דצמבר.
מועדי הבחינות יקבעו ע”י הרשות לניירות ערך.

תעודה:
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי תעודה של המכללה האקדמית יהודה ושומרון.

הלימודים מוכרים לצורך:

לימודים ע"ח פיקדון לחיילים משוחררים

מוכר למימוש גמול השתלמות כללי

יועץ השקעות נדרש לעשות 6 חודשי התמחות בחברה בעלת רישיון.
מנהל תיקים לעשות 9 חודשי התמחות בחברה בעלת רישיון.
ציון עובר – % 60.
לעומדים בדרישות הקורס ובהצלחה במבחנים הקורסים יוכרו לצבירת נ”ז במחלקה בכלכלה.