יעוץ השקעות וניהול תיקים

בית ספר אורים פיננסיים מציע לכם מגוון מסלולי לימוד למקצועות השיווק, מנהל עסקים, ניהול השקעות וניהול נכסים אישי.

קורס יעוץ השקעות וניהול תיקים הוא קורס הכנה לקראת בחינות ההסמכה של הרשות לניירות ערך. הקורס נועד להכשיר את הלומדים כיועצי השקעות בניירות ערך וכמנהלים של תיקי השקעות.

קהל יעד:

בעלי תואר אקדמי בתחום הרלוונטי, המחזיקים פטור מבחינה אחת או יותר מטעם הרשות לניירות ערך, והמעוניינים לעסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות.

רכז הקורס - משה כהן, בעלים ומנכ"ל
כלכלן, בעל תואר MBA עם התמחות במימון מטעם האוניברסיטה העברית. בעל ניסיון של שמונה שנים בתחום הכלכלי, במהלכן ליווה חברות בתהליך גיוס ההון, כתב תוכניות עסקיות וחוות דעת כלכליות, ערך בדיקות רווחיות וניתוחי כדאיות עבור הארגונים הגדולים במשק. במקביל משמש מוקי כהן מרצה בתחומי הכלכלה והפיננסים במספר מוסדות אקדמיים, בקורסים חוץ- אקדמיים למנהלים ובמסגרת לימודים אקדמיים לתואר ראשון.

מטרת הלימודים:
• הכנת המשתתפים למבחני הרישוי ליועצי השקעות ומנהלי תיקים בבחינות הרלוונטיות להם, לאחר קבלת הפטורים
• הקניית ידע, מיומנויות וכלים יישומיים בייעוץ וניהול השקעות

בין הנושאים הנלמדים בקורס:

דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
● דיני חברות
● חוק ניירות ערך
● אתיקה
● חוק הסדרת העיסוק

ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים
● שוק ההון בישראל
● המסחר בבורסה
● הנפקות
● מכפילי רווח
● ניתוח טכני
● ניתוח דוחות כספיים
● אגרות חוב
● כתבי אופציה
● מעו"ף
● קופות גמל וקרנות נאמנות

ניהול תיקים
● אפיקי השקעה
● סיכוי לעומת סיכון
● הגנות וגידורים

היקף הלימודים מותנה במספר הפטורים ובמספר הבחינות הנותרות.דרישות הלימודים
נוכחות בשיעור 80% מהמפגשים

סטאז’
על מנת לקבל רישיון ממשלתי לייעוץ בהשקעות וניהול תיקים, יידרש כל סטודנט שעבר בהצלחה את הבחינות של הרשות לני"ע לגשת לסטאז’ של 9 חודשים.

הכרה אקדמית ונקודות זכות
קיימת אפשרות להכרה ולקבלת נקודות זכות בקורס לסטודנטים בלימודי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה.